1、芯片級(jí)液冷成主流散熱方案
1）機(jī)柜功率超過(guò)15kW，風(fēng)冷已趨于能力天花板；
2）IDC中心PUE監(jiān)管趨嚴(yán)，要求至1.25/1.2以下；
3）冷板式已較多應(yīng)用，浸沒(méi)式將成主流方案。
2、AI服務(wù)器散熱投入明顯增長(zhǎng)
1）單KW功耗散熱投入增至4倍：
風(fēng)冷成本約3000元/kw，冷板式液冷約4000元/kw，浸沒(méi)式液冷約12000元/kw。
2）服務(wù)器成本占比提升至2.5-3倍：
單臺(tái)普通服務(wù)器功耗約400w，售價(jià)約6萬(wàn)，風(fēng)冷散熱價(jià)值量約1200元，占比約2%。
AI服務(wù)器以浪潮NF5468M6為例，包括2顆intel lce Lake處理器和8顆NVIDIA A800 GPU ，功耗約4kw，售價(jià)約88萬(wàn)；支持配置液冷，浸沒(méi)式液冷價(jià)值量4.8萬(wàn)元，占比約5.5%。
3、AI芯片液冷產(chǎn)業(yè)進(jìn)入放量期
匡算AI服務(wù)器芯片級(jí)液冷2025年全球、中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模223-333億元、72-108億元。
匡算通用服務(wù)器芯片級(jí)液冷2027年全球樂(lè)觀702-941億元、國(guó)內(nèi)樂(lè)觀203-272億元。
4、溫控液冷的四大認(rèn)知差
認(rèn)知差一：政策沒(méi)有明確支持？
近日工信部表示，到2025年底單位電信業(yè)務(wù)總量能耗下降幅度需達(dá)到15%、新建大型/超大型數(shù)據(jù)中心PUE值需低于1.3；如要滿足高能耗算力需求，液冷將成為新建數(shù)據(jù)中心的必須選項(xiàng)。
認(rèn)知差二：產(chǎn)業(yè)需求不是剛需？
AI算力需求提升大幅帶動(dòng)服務(wù)器能耗走高，未來(lái)AI集群算力密度預(yù)計(jì)將達(dá)到40+kw/柜。機(jī)柜功率大于15kw后，液冷方案性價(jià)比凸顯；機(jī)柜功率大于20kw后，液冷方案成為唯一解決方案。預(yù)計(jì)2025年浸沒(méi)式液冷數(shù)據(jù)中心滲透率有望達(dá)到40%以上。
認(rèn)知差三：行業(yè)門(mén)檻低競(jìng)爭(zhēng)格局差？
當(dāng)液冷成為主流解決方案后，其安全性將形成極強(qiáng)的技術(shù)壁壘。作為底層算力核心配套設(shè)施，液冷解決方案的安全可靠，不僅決定能耗多少，同時(shí)亦決定了相關(guān)算力集群的安全穩(wěn)定程度。行業(yè)領(lǐng)先廠商的先發(fā)優(yōu)勢(shì)將形成極大的后續(xù)成長(zhǎng)壁壘，下游廠商跑馬圈地階段試錯(cuò)成本極高。
認(rèn)知差四：相關(guān)公司業(yè)績(jī)?nèi)狈椥裕?/span>
預(yù)計(jì)2025年AI服務(wù)器芯片級(jí)液冷全球市場(chǎng)空間將達(dá)到300億元、通用服務(wù)器芯片級(jí)液冷市場(chǎng)空間將達(dá)到800億元，較2022年市場(chǎng)規(guī)模成幾何級(jí)增長(zhǎng)。隨著AI服務(wù)器的快速放量，解決方案將從“風(fēng)冷-水冷-液冷板-浸沒(méi)式”不斷升級(jí)，產(chǎn)品價(jià)值量也將逐步攀升，預(yù)計(jì)浸沒(méi)式解決方案AI服務(wù)器成本占比將達(dá)到近6%。
5、相關(guān)上市公司
英維克：21年公司全鏈條液冷解決方案已實(shí)現(xiàn)單機(jī)柜200kW批量交付，截至23年3月已經(jīng)完成總計(jì)500兆瓦液冷項(xiàng)目交付；為超聚變等提供全鏈條液冷解決方案。
高瀾股份：22年三季報(bào)合同負(fù)債0.87億較2021年底增109%，主要系服務(wù)器液冷產(chǎn)品預(yù)收款增加所致；已與國(guó)產(chǎn)GPU企業(yè)芯動(dòng)科技達(dá)成戰(zhàn)略合作；已與國(guó)內(nèi)大型互聯(lián)網(wǎng)公司形成合作關(guān)系。
申菱環(huán)境：液冷解決方案已應(yīng)用于超算中心和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，募投項(xiàng)目建成后能夠進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心液冷機(jī)組的產(chǎn)能。
網(wǎng)宿科技：下屬綠色云圖研發(fā)的 DLC 直接浸沒(méi)式液冷技術(shù)已進(jìn)入商用階段，與戴爾科技集團(tuán)聚焦浸沒(méi)式液冷技術(shù)展開(kāi)戰(zhàn)略合作。
飛龍股份：電子水泵技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，應(yīng)用場(chǎng)景從汽車向服務(wù)器等領(lǐng)域拓展，28日公告電子水泵系列產(chǎn)品和熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品中標(biāo)某客戶服務(wù)器系統(tǒng)、車載系統(tǒng)及充電樁等多個(gè)項(xiàng)目。
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