Part 1

通信設(shè)備行業(yè)概述

一、通信設(shè)備行業(yè)概述

通信設(shè)備是用來(lái)將各類(lèi)服務(wù)器、PC、應(yīng)用終端等節(jié)點(diǎn)相互連接，構(gòu)成信息通信網(wǎng)絡(luò)的專(zhuān)用硬件設(shè)備，主要包括調(diào)制解調(diào)器、路由器及電路交換機(jī)等有線(xiàn)及無(wú)線(xiàn)通信傳輸設(shè)備，以及包括手機(jī)、可穿戴設(shè)備等移動(dòng)通信設(shè)備在內(nèi)的通信終端設(shè)備。隨著技術(shù)發(fā)展，通信設(shè)備將包括更廣的范圍、更復(fù)雜的裝置及更多嵌入式功能。

二、通信設(shè)備行業(yè)分類(lèi)

通信設(shè)備，英文簡(jiǎn)稱(chēng)ICD，全稱(chēng)Industrial Communication Device。用于工控環(huán)境的有線(xiàn)通訊設(shè)備和無(wú)線(xiàn)通訊設(shè)備。有線(xiàn)通訊設(shè)備主要介紹解決工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的串口通訊，專(zhuān)業(yè)總線(xiàn)型的通訊，工業(yè)以太網(wǎng)的通訊以及各種通訊協(xié)議之間的轉(zhuǎn)換設(shè)備，主要包括路由器、交換機(jī)、modem等設(shè)備。無(wú)線(xiàn)通訊設(shè)備主要包括無(wú)線(xiàn)AP，無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋，無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡，無(wú)線(xiàn)避雷器，天線(xiàn)等設(shè)備。

近年來(lái)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的應(yīng)用給我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)幾年，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體上呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為91.4億美元，同比增長(zhǎng)7.54%，其中交換機(jī)、路由器和WLAN（無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品）市場(chǎng)分別增長(zhǎng)12.3%、3.3%和3.57%。2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到93.7億美元，同比增長(zhǎng)2.63%，其中交換機(jī)、路由器和WLAN（無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品）市場(chǎng)分別增長(zhǎng)-3.11%、6.38%和16.09%。預(yù)計(jì)2022年網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到93.7億美元，同比增長(zhǎng)5.55%，其中交換機(jī)、路由器和WLAN（無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品）市場(chǎng)分別增長(zhǎng)4.36%、6.00%和8.91%。

三、通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

起步階段：20世紀(jì)90年代。我國(guó)尚未建立完整的網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)自主研發(fā)體系，網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的研發(fā)及生產(chǎn)以國(guó)外大型通信設(shè)備公司為主。隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷加深，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家將產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到品牌及設(shè)計(jì)領(lǐng)域，而將制造逐步轉(zhuǎn)移到具有勞動(dòng)紅利的中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸和韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。臺(tái)資企業(yè)明泰科技、智邦科技及部分大陸網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造商開(kāi)始承接歐美發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備行業(yè)開(kāi)始積累生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)、管理人才及技術(shù)儲(chǔ)備，行業(yè)正式起步發(fā)展。

21世紀(jì)初，全面發(fā)展階段進(jìn)入21世紀(jì)以后，隨著信息化時(shí)代的來(lái)臨，國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視程度不斷提升，以華為、中興為代表的中國(guó)通信企業(yè)依靠國(guó)家的政策支持、持續(xù)的高額研發(fā)投入、全球化的市場(chǎng)布局，在全球通信設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)從追趕者逐漸變成了行業(yè)領(lǐng)跑者。同時(shí)，國(guó)內(nèi)通信設(shè)備廠(chǎng)商積極利用資本市場(chǎng)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，壯大自身實(shí)力，以星網(wǎng)銳捷、烽火通信等為代表的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備廠(chǎng)商，在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及品牌推廣方面于全球網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備市場(chǎng)上均有較好的表現(xiàn)，逐步發(fā)展為行業(yè)內(nèi)知名品牌商。

2014年至今，快速發(fā)展階段近年來(lái)，隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、視頻應(yīng)用、社交網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)直播等業(yè)務(wù)類(lèi)型的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)迅猛，激增的流量使骨干網(wǎng)和接入網(wǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的需求也不斷提高。尤其是2015年，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵(lì)與支持“互聯(lián)網(wǎng)+”、寬帶中國(guó)等，使得各產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)新一輪信息化建設(shè)浪潮。另一方面，隨著國(guó)家對(duì)信息安全問(wèn)題越來(lái)越重視，我國(guó)已有部分政府、軍隊(duì)、金融、電信、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域及企業(yè)開(kāi)始重新選擇軟硬件合作伙伴，以保障國(guó)內(nèi)重點(diǎn)領(lǐng)域的信息安全。同時(shí)，隨著“平安中國(guó)”、“智慧城市”等項(xiàng)目的規(guī)劃，安防視頻監(jiān)控安裝規(guī)模和輻射區(qū)域越來(lái)越大，對(duì)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控交換機(jī)的需求也隨之增長(zhǎng)。在多方面利好因素的影響下，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備企業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)向好。隨著國(guó)內(nèi)品牌廠(chǎng)商的崛起，OEM/ODM模式的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造商紛紛開(kāi)始將事業(yè)重心轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，逐步擺脫對(duì)國(guó)外單一客戶(hù)的依賴(lài)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均衡發(fā)展，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

Part 2

通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析

一、全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分析

根據(jù)Dell’Oro研究，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和疫情疊加推動(dòng)下，2021年全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)7%，接近1000億美元，主要包括移動(dòng)核心網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)、寬帶接入、路由器、交換機(jī)、光傳輸和微波設(shè)備，已經(jīng)連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

圖表1：2018-2021年全球通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速分析

二、國(guó)內(nèi)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分析

近年來(lái)，我國(guó)通信業(yè)積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)，5G和千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)覆蓋和應(yīng)用普及全面加速，為打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年，中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)的銷(xiāo)售總收益穩(wěn)定增長(zhǎng)，由33552億元增加至45091億元，通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也由2017年的969億元增長(zhǎng)至2021年的2100億元。

圖表2：2017-2021年國(guó)內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模紀(jì)增速分析

圖表3：2017-2021年國(guó)內(nèi)通信設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)總收益及增速分析

三、通信設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，主要分布在長(zhǎng)三角和珠三角等地，廣東省、江蘇省和山東省通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量尤甚。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2022年8月23日我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量超50萬(wàn)家，其中廣東省、江蘇省和山東省通信設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量分別占比17.5%、10.3%、9.3%。

我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)參與者眾多，主要分為通信運(yùn)營(yíng)與通信設(shè)備集成商、通信設(shè)備制造商以及五金、電子元器件供應(yīng)商三大派系。

通信運(yùn)營(yíng)商方面，國(guó)內(nèi)形成了以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通為首的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局，為國(guó)內(nèi)用戶(hù)提供固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)。2021年，按營(yíng)業(yè)收入計(jì)，三大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額占比分別為52.68%、26.96%和20.36%，中國(guó)移動(dòng)獨(dú)占中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的半壁江山。

通信設(shè)備制造商方面，國(guó)內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)形成了以華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等實(shí)力強(qiáng)勁企業(yè)為代表的多頭壟斷市場(chǎng)，行業(yè)集中度高，2021-2022年Q1，CR5由84.4%增長(zhǎng)至86.3%。

Part 3

通信行業(yè)發(fā)展前景分析

一、數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展激發(fā)了新一代網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求

近年來(lái)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、生產(chǎn)生活方式及國(guó)際生產(chǎn)格局產(chǎn)生了重要影響，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為各國(guó)高度關(guān)注的重要問(wèn)題。目前，我國(guó)正處于從經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的歷史關(guān)鍵時(shí)期，數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育增長(zhǎng)新動(dòng)能具有重要作用。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展依賴(lài)于網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的不斷提升，下一代數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、高端核心路由器等作為未來(lái)高帶寬網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備，其大規(guī)模應(yīng)用可進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)傳輸速度，保障網(wǎng)絡(luò)的高效和穩(wěn)定，有助于應(yīng)用技術(shù)的融合與進(jìn)步，并孕育出各種新模式、新業(yè)態(tài)，催生多種新興產(chǎn)業(yè)。高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的應(yīng)用將全面支撐各行各業(yè)在新一代網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的業(yè)務(wù)發(fā)展，助力企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

二、5G商用將促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)流量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求

根據(jù)GSA的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年2月底，全球146個(gè)國(guó)家和地區(qū)的489家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)宣布對(duì)5G進(jìn)行了投資，其中209家運(yùn)營(yíng)商宣布已經(jīng)在其現(xiàn)網(wǎng)中部署了符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G技術(shù)，全球商用5G網(wǎng)絡(luò)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)100張。

隨著5G商用逐漸成熟，下游應(yīng)用生態(tài)將得到快速拓展，整體流量將產(chǎn)生爆發(fā)式增長(zhǎng)，從而促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以匹配流量增長(zhǎng)的需求。5G技術(shù)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化應(yīng)用，必須以運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的先期投入為先決條件，運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)配套設(shè)施的投資，將直接增加國(guó)內(nèi)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求。

在5G商用初期，運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)5G投資為1849億元；截至2021年底，我國(guó)累計(jì)建成并開(kāi)通5G基站142.5萬(wàn)個(gè)，并建成全球最大5G網(wǎng)絡(luò)。隨著5G向垂直行業(yè)應(yīng)用的滲透融合，各行業(yè)在5G設(shè)備上的支出將穩(wěn)步增長(zhǎng)，成為帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)收入增長(zhǎng)的主要力量。2030年，預(yù)計(jì)各行業(yè)各領(lǐng)域在5G設(shè)備上的支出將超過(guò)5200億元。

三、云計(jì)算及數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)中心是為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行提供的特殊基礎(chǔ)設(shè)施，其上游包括IT設(shè)備、電力及制冷設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施，下游服務(wù)于云計(jì)算廠(chǎng)商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)等的數(shù)據(jù)流量需求。全球互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長(zhǎng)推動(dòng)了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求的增長(zhǎng)，并進(jìn)一步帶動(dòng)上游IT設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施需求的增長(zhǎng)。

其中交換機(jī)作為不可或缺的核心組網(wǎng)設(shè)備之一，其增長(zhǎng)動(dòng)能也將與數(shù)據(jù)中心行業(yè)保持一目前，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)與歐美國(guó)家存在較大差距。2018年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模僅相當(dāng)于美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的8%，同時(shí)，美國(guó)企業(yè)上云率已達(dá)85%，歐洲國(guó)家企業(yè)上云率也已接近70%，而我國(guó)各行業(yè)上云率僅為40%。上述差異高于兩國(guó)之間在經(jīng)濟(jì)總量、互聯(lián)網(wǎng)流量等方面之間的差異，從發(fā)展水平來(lái)看，我國(guó)云計(jì)算行業(yè)與美國(guó)存在一定差距，未來(lái)存在巨大的發(fā)展空間。

四、數(shù)據(jù)中心交換速率不斷提升，帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級(jí)更新的需求

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心主要基于10G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，隨著數(shù)據(jù)流量的不斷增長(zhǎng)，特別是5G時(shí)代到來(lái)后流量激增，數(shù)據(jù)中心面臨著更大的來(lái)自應(yīng)用和數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)壓力。數(shù)據(jù)中心亟待解決數(shù)據(jù)中心之間的海量數(shù)據(jù)高速遷移問(wèn)題，消除數(shù)據(jù)中心間的帶寬瓶頸，大幅提升數(shù)據(jù)中心間的帶寬利用率等問(wèn)題。目前，國(guó)內(nèi)主流的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)端口速率正在由10G/40G向25G/100G升級(jí)演進(jìn)，25G/100G數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

五、大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)驅(qū)動(dòng)交換機(jī)產(chǎn)品架構(gòu)的開(kāi)放式創(chuàng)新

大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)需要較多數(shù)量的交換機(jī)，對(duì)交換機(jī)產(chǎn)品的兼容性及開(kāi)放性提出了較高要求。隨著云計(jì)算市場(chǎng)不斷發(fā)展，大型及超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)不斷加速，在此背景下，軟硬件解耦的白盒交換機(jī)市場(chǎng)得到迅猛發(fā)展。白盒交換機(jī)將硬件與軟件分離，下游數(shù)據(jù)中心客戶(hù)可選擇為交換機(jī)安裝外部操作系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)對(duì)交換機(jī)的統(tǒng)一部署與維護(hù)，極大提高數(shù)據(jù)中心運(yùn)維效率。

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